山西永东化工股份有限公司公开发行可转化公司债券募集说明书摘要

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④可转债转让所获得负债收入的面对地租由可转债转让承担。

7、转股期限内

本次日出版的可类比母公司股票转股期限内自日出版之前之日（2022年4翌年14日）起满六个翌年后的第一个季度（2022年10翌年14日）起至可类比母公司股票所持（2028年4翌年7日）止。

8、转股股天内确切方式也以及转股时不足以一股额度的处置方法

本次日出版的可转债转让在转股据悉注册转股时，转股天内量Q的量度方式也为：Q=V/P，并以去颈法取一股的整天内倍。

其当中：V为可转债转让注册转股的可转债邮票额度；P为注册转股同日有效的转市值。

可转债转让注册类比成的股票均需是一股的整天内倍。转股时不足以类比为一股的可转债限额，母公司将按照深圳市高盛交易所等政府机构的有关法律条文，在可转债转让转股同日后的五个季度内以额度兑付该以外可转债的邮票限额及其所对应的当期应计负债。

9、转市值位的确切及其更改

（1）初始转市值位的确切依据

本次日出版的可转债初始转市值位为8.86元/股，不小于筹集简要核定同一天所二十个季度母公司高盛交易均价（若在该二十个季度内遭遇过因除权、除息引起市值更改的处理方式，则对更改前所季度的两条线按经过相应除权、除息更改后的价位量度）和前所一个季度母公司A股高盛交易均价。

前所二十个季度母公司高盛交易均价=前所二十个季度母公司高盛交易额度/该二十个季度母公司高盛交易总量；前所一季度母公司高盛交易均价=前所一季度母公司高盛交易额度/该日母公司高盛交易总量。

（2）转市值位的更改方法及加权

在本次日出版以后，当母公司因转送高盛不动产、转增配股、转让新股或配股、转送额度不动产等可能（不基本上因可转债转股而缩减的配股），将按特例公式透过转市值位的更改（移去天内字后两位，以后一位多于）：

转送高盛不动产或转增配股：P1=P0/（1+n）；

转让新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）；

上述两项同时透过：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）；

转送额度不动产：P1=P0-D；

上述三项同时透过：P1=（P0-D+A*k）/（1+n+k）。

其当中：P1为更改后转市值，P0为更改前所转市值，n为送股或转增配股率，A为转让新市值或配市值，k为转让新股或配股率，D为每股转送额度不动产。

当母公司消失上述股票和/或间公司公共利益变异可能时，将依次透过转市值位更改，并在东亚证监会极少所选的上市母公司电子邮件曝光电子媒体上刊载执委会该委员会核定，并于核定当中载明转市值位更改日、更改急于及暂停转股以前（如需）。当转市值位更改日为本次日出版的可转债转让转股注册日或以后，类比股票登记日以后所，则该转让的转股注册按母公司更改后的转市值位拒绝执行。

当母公司可能会遭遇股票转让、合并、并合或任何其他处理方式使母公司股票类别、天内量和/或间公司公共利益遭遇变异从而可能会影响本次日出版的可转债转让的债公民公共利益或转股衍生公共利益时，母公司将视具体可能按照公平、公正、称许的法理以及合理保护本次日出版的可转债转让公共利益的法理更改转市值位。有关转市值位更改内容及操作急于将依据当年重庆市政府法律条文法律条文及高盛监管政府机构的具体法律条文来订立。

10、转市值位的滑动更正法律依据

（1）更正情况下及更正振幅

在本次日出版的可转债存续期间，当母公司高盛在假定月份二十个季度当中多于有十个季度的两条线小于当期转市值位的90%时，母公司执委会原则上设想转市值位滑动更正可行性并提交母公司间公司大会院会投票表决。

上述可行性均需经出席联席会议的间公司所持投票表决权的三分之二以上通过方可亦非施。间公司大会透过投票表决时，转让母公司本次日出版的可转债的间公司应当回避。更正后的转市值位应不小于该次间公司大会召开同一天所二十个季度母公司高盛交易均价和前所一季度母公司高盛交易均价较高者。同时，更正后的转市值位不得小于最近一期经合规的每股净资产值和股邮票值。

若在前所述二十个季度内遭遇过转市值位更改的处理方式，则在更改前所的季度按更改前所的转市值位和两条线位量度，更改后的季度按更改后的转市值位和两条线位量度。

（2）更正程序

如母公司暂时滑动更正转市值位，母公司将在东亚证监会极少所选的上市母公司电子邮件曝光电子媒体上刊载间公司大会该委员会核定，核定更正振幅、控股登记日及暂停转股期间等。从控股登记日后的第一个季度（即转市值位更正日）开始恢复转股注册并拒绝执行更正后的转市值位。

若转市值位更正日为转股注册日或以后，类比股票登记日以后所，该类转股注册应按更正后的转市值位拒绝执行。

11、担保法律依据

（1）终止担保法律依据

在本次日出版的可转债期满后五个季度内，母公司将以本次日出版的可转债邮票纸钞的115%（计有以后一期获选负债）的价位向注资者担保全部从未转股的可转债。

（2）有情况下担保法律依据

在本次日出版的可转债转股据悉，当特例两种处理方式的假定一种消失时，母公司原则上暂时按照股票纸钞加有应计负债的价位担保全部或以外从未转股的可转债：

①在本次日出版的可转债转股据悉，如果母公司A股高盛月份三十个季度当中多于有十五个季度的两条线位不小于当期转市值位的130%（计有130%）；

②当本次日出版的可转债从未转股限额不足以3,000万元时。

当期应计负债的加权为：IA=B*i*t/365。

IA：极少指当期应计负债；

B：极少指本次日出版的可转债转让转让的将担保的可转债邮票额度；

i：极少指可转债年初邮票储蓄；

t：极少指计息天天内，即从上一个付息日起至本计息获选担保日止的亦非际日历天天内（算头不算颈）。

若在前所述三十个季度内遭遇过转市值位更改的处理方式，则在更改前所的季度按更改前所的转市值位和两条线位量度，更改后的季度按更改后的转市值位和两条线位量度。

12、回售法律依据

（1）有情况下回售法律依据

本次日出版的可转债以后两个计息获选，如果母公司高盛在任何月份三十个季度的两条线位小于当期转市值位的70%时，可转债转让原则上将其转让的可转债全部或以外按股票纸钞加有上当期应计负债的价位回售给母公司。

若在上述季度内遭遇过转市值位因遭遇转送高盛不动产、转增配股、转让新股（不基本上因本次日出版的可转债转股而缩减的配股）、配股以及派发额度不动产等可能而更改的处理方式，则在更改前所的季度按更改前所的转市值位和两条线位量度，在更改后的季度按更改后的转市值位和两条线位量度。如果消失转市值位滑动更正的可能，则上述三十个季度均需从转市值位更改以后的第一个季度起重新量度。

本次日出版的可转债以后两个计息获选，可转债转让在每年回售情况下首次依赖于后可按上述平均定情况下原则上回售权一次，若在首次依赖于回售情况下而可转债转让从未在母公司届时核定的回售提出申请据悉提出申请并亦非施回售的，该计息获选应当再行原则上回售权，可转债转让无法多次原则上以外回售权。

（2）预设有回售法律依据

若母公司本次日出版的可转债筹集资金不足注资项目的亦非施可能与母公司在筹集简要当中的承诺可能相比消失关键变异，根据东亚证监会的具体法律条文被视作扭曲筹集资金不足用途或被东亚证监会不作为为扭曲筹集资金不足用途的，可转债转让给予一次回售的公民权。可转债转让原则上将其转让的可转债全部或以外按股票纸钞加有当期应计负债的价位回售给母公司。转让在预设有回售情况下依赖于后，可以在母公司核定后的预设有回售提出申请据悉透过回售，本次预设有回售提出申请据悉不亦非施回售的，应当再行原则上预设有回售权。

上述当期应计负债的加权为：IA=B*i*t/365

IA：极少指当期应计负债；

B：极少指本次日出版的可转债转让转让的将回售的可转债邮票额度；

i：极少指可转债年初邮票储蓄；

t：极少指计息天天内，即从上一个付息日起至本计息获选担保日止的亦非际日历天天内（算头不算颈）。

13、转股获选有关不动产的归入

因本次日出版的可转债转股而缩减的母公司A股高盛给予与原A股高盛同等的公共利益，在不动产签发的控股登记日同日登记在册的所有普通股间公司（计有因可转债转股呈现出的间公司）均投身于当期不动产相应，给予同等公共利益。

14、日出版方式也及日出版对象

本次日出版的可转债向控股登记日跌幅后登记在册的日出版人原间公司这两项普通股，原间公司这两项普通股后限额以外（计有原间公司当中止这两项普通股以外）通过上证交易系统网路上向社会社会大众注资者单价日出版，作价额度不足以38,000万元的以外由保荐政府机构（主承销商）包销。

本次可转债的日出版对象为：

（1）向原间公司这两项普通股：日出版核定公布的控股登记日（即2022年4翌年7日，T-1日）跌幅后东亚结算深圳市合资母公司登记在册的日出版人所有A股间公司。

（2）网路上日出版：转让东亚结算深圳市合资母公司高盛帐号的自然人、法人、高盛注资投资基金、适用法律条文法律条文的其他注资者等（东欧国家法律条文、法律条文禁止者除外）。

（3）本次日出版的保荐政府机构（主承销商）的自用帐号不得投身于网路上申购。

15、向原间公司普通股的安排

原间公司可这两项普通股的永东转2天内量为其在控股登记日（2022年4翌年7日，T-1日）跌幅后登记在册的转让永东股票的股票天内按每股普通股1.0121元可转债的人口比例量度可普通股可转债额度，再行按100元/张的人口比例类比成张天内，每1张为一个申购单位。

日出版人现有总配股375,440,672股，其当中不发挥作用库存股，按本次日出版这两项普通股人口比例量度，原间公司总共可这两项作价平均3,799,835张，平均占本次日出版的可转债额度的99.9957%。由于不足以1张以外按照东亚结算深圳市合资母公司高盛日出版人业务极少指南拒绝执行，终于这两项普通股总天内可能会稍相异。

16、股票转让联席会议具体事项

（1）股票转让的公民权与履行

①可转债股票转让的公民权：

A依照法律条文、行政事务法律条文等具体法律条文投身于或受托管理者投身于股票转让联席会议并原则上投票表决权；

B按平均定的期限内和方式也允许日出版人偿付可转债本息；

C根据平均定情况下将所转让的可转债转变成日出版人股票；

D根据平均定的情况下原则上回售权；

E依照法律条文、行政事务法律条文及日出版人母公司章程的法律条文转让、赠与或质押其所转让的可转债；

F依照法律条文、日出版人母公司章程的法律条文获得有关电子邮件；

G法律条文、行政事务法律条文及日出版人母公司章程所赋予的其作为日出版人不动产人的其他公民权。

②可转债股票转让的履行

A遵守日出版人日出版可转债法律依据的具体法律条文；

B依其所作价的可转债天内额缴纳作价资金不足；

C除法律条文、法律条文法律条文及《可转债筹集简要》平均定基本上，不得允许日出版人提前所偿付可转债的本金和负债；

D法律条文、行政事务法律条文及日出版人母公司章程法律条文应当由可转债转让承担的其他履行。

（2）股票转让联席会议的权限范围

①同日出版人设想更改本期《可转债筹集简要》平均定的可行性时，对否表示同意日出版人的建言得出结论该委员会，但股票转让联席会议不得得出结论该委员会表示同意日出版人不付清本期股票本息、更改本期股票储蓄和期限内、取消筹集简要当中的担保或回售法律依据；

②同日出版人从未能期内付清可转债本息时，对否表示同意具体解决可行性得出结论该委员会，对否受托质权人管理者通过裁决等程序强制日出版人和房东偿还股票本息得出结论该委员会，对否受托质权人管理者投身于日出版人的管理制度、和解、分拆或者濒临破产的法律条文程序得出结论该委员会；

③同日出版人减资（因控股激励转让股票避免的减资除外）、合并、并合、改组或者注册濒临破产时，对否接纳日出版人设想的建言，以及原则上股票转让违法给予的公民权可行性得出结论该委员会；

④当房东遭遇关键不利于变异时，对原则上股票转让违法给予公民权的可行性得出结论该委员会；

（下转B6版）

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